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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优(you)。科技(ji)领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来(lai)投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点(dian)。

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股东方张磊，曾任清华兴业投资管理公司(si)证券分析师、嘉(jia)实基金管(guan)理有限公司基金直销经理、泰信基金管理有限公司北京理财中心经理、华夏(xia)基金管理有限公司机构理财部总经(jing)理、九鼎投资管理有限公司副总经理和(he)合伙人、北京杰思汉能资产管理公司执行(xing)总裁、天弘基金管理有限公司副总经理、兴华(hua)基(ji)金管理有限公司总经(jing)理。

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目前(qian)还不(bu)清(qing)楚**希望达(da)成的贸易协议会有多全面。特朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口(kou)商进入中(zhong)国市场(chang)等问题上也留下了诸多疑(yi)问。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募(mu)资规模(mo)81亿元，较5月前值(zhi)有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需求规(gui)模维持低位稳定(ding)。

2、周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量(liang)流入，以及(ji)港股(gu)长期处于估值洼(wa)地等(deng)因素共振，同时，国内(nei)政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。