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截至2024年末，长城资产的全(quan)资子公司德阳(yang)市国有(you)资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资(zi)产持有(you)该(gai)行19.96%股份，二者为该行前两大股东，合并持股(gu)比例为40.92%。

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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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6月29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西(xi)岸(an)馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特(te)展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自(zi)到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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1、综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。