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展望2025年下半年👢👛,随着化工品供需格局改善😡,以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🤍🍊,处于中游的化工行业景气度有望改善,有望迎来布局机会🥕🥑。
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1、结合细分领域中观指标(biao)来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电(dian)子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛(sheng),存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月(yue)中国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng),半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖,消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张,1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大,运营商盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地,信创(chuang)与国产替代加速,1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%,叠加低基数(shu)效应,二季度盈利或超预期。
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