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新兴市(shi)场方面，自2017年以来每年都跑输美股的魔(mo)咒终于被打破。来自中国、韩国等(deng)人工智能(neng)公司繁荣(rong)发展，加上货币兑(dui)美元普遍走强(qiang)，新兴市场2025年已为股东增加1.8万亿美元财富，市(shi)值达到(dao)创纪(ji)录的29万亿美元。

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那(na)么此时，市场选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和(he)赛道(dao)。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者(zhe)赛道进行投资。

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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🩳👄，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍄🥕🍇。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💘🍒，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🍅👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🍉💌💓😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒🧅🧡。风格方面😡🥒🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊🤍。

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