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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄😻👿💌😈，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👡。另外👡💋，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘。

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1、宏观。海外方面🍎👘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😡🥦🥕👚，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥕，加征关税阴影下👘💋，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥕💗，美国一年铜消耗大概160万吨左右💕😈💓😠，进口铜约70万吨😈，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👠，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾；三是🍋，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👗🍑👠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍈🍊。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😻🍑🥦😻，因此三季度仍存在着较大压力🌽🥻🩱👗，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥿。

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公(gong)司表示，立案调查期间，公司将积(ji)极配合中国(guo)证监(jian)会(hui)的各项工作，严格按(an)照(zhao)相关规定及监管要(yao)求履行信息披露义(yi)务。目前，公司(si)各项生产经营活(huo)动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营(ying)活动产生重大影响。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行(xing)業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的(de)時(shí)(shi)代的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也(ye)加速改善。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲(zhang)5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递(di)交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。