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操作层面🩲，中期维度下（7-8月份）🩲💘🍄🥑，半年报依然是很重要的逻辑链🧅🍍🥿🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💗🥒💟🍆、业绩预期良好两个先决条件，基于此👝💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💗👡🎒，比如海外算力（光模块、PCB）🥦、游戏💗👘、军工、出口（摩托车💛🍏👞💔、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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机构调研来看🥔，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👘🍋、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👞🍄👜👄🩲。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期👄💝🎒🧄，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👄🍏🍌，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、华西证券进一步指出，海外方(fang)面(mian)，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿(yan)。国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)(chang)外增量資金(jin)有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧(kui)后有(you)賣(mài)(mai)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限(xian)。