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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时💔😠🍌🍌，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👗🥑🥥，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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事实上，今年房地产债券发(fa)行亮点颇多(duo)。今年上半年，美的置业和(he)滨江地产等优(you)质(zhi)民营(ying)企业成功发(fa)行(xing)债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定(ding)向(xiang)可转债，这也是今年发行规模最大的房地产(chan)债券。

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Meta最(zui)近一直在努力從(cóng)(cong)OpenAI聘請(qǐng)更多研究人員(yuán)，加入首蓆(xí)執行官馬(mǎ)尅(kè)·紮(zā)尅伯(bo)格(ge)（Mark Zuckerberg）的“超級(jí)智(zhi)能(neng)”項(xiàng)目。

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1、人民财讯6月29日电👜💞，当地时间6月29日🍊🍍，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段(duan)性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率(lv)下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。