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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医(yi)药和消费(fei)切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力(li)正替代产品(pin)形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和(he)军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1🍑👡🩲、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🎒，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👡，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍇，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🍍、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🥿😻🎒、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产👘🤬👅、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💌🥦💛😈。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👠🧡🍏🍉😈，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👅💖🍑，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨😠💛👅🥿。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👄🩰，苛化端同比增长13%至1.38万吨💔🍅👿。

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1、今年(nian)，第30届联(lian)合(he)国气候(hou)变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此(ci)次大(da)会被官方定调为“落实之年”。6月(yue)16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

2、但到了20日，包括(kuo)伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通(tong)讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼(ni)并未死亡，而是在(zai)袭击中“严重受伤并被送(song)医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时(shi)准(zhun)备(bei)牺牲自(zi)己”。