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地缘层面，美国总统特朗普显(xian)然对哈(ha)梅内伊宣称美国在这场战争中未取(qu)得任何成就的讲话(hua)非常(chang)不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一(yi)致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双(shuang)方应该都意识(shi)到了自身的(de)局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定(ding)的平静期，只是这个平静期(qi)预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考(kao)虑对(dui)伊朗进行(xing)空(kong)袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工(gong)作。国际原(yuan)子能机构总(zong)干事格罗西日前(qian)在接受美国哥伦比亚广播(bo)公司(si)采访时表示，尽(jin)管(guan)伊朗多个核设施在美国和以(yi)色(se)列的袭击中受损，伊朗仍具备在(zai)数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示(shi)，伊朗的核设施遭袭后受(shou)到严重(zhong)破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的(de)工业和技术能力。只需要数(shu)月的时(shi)间，伊朗(lang)就能让离心(xin)机运(yun)转起来并生产出浓缩铀。

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1、供应方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂(chang)排(pai)产仍主要(yao)取(qu)决于生产利润和下游实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配(pei)额的独立炼厂(chang)复产带动作用有限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消(xiao)费税返还政策(ce)调整的预期(qi)，或将对(dui)炼厂(chang)加工利润(run)及开工水平形成(cheng)一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥青(qing)产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五(wu)年同期低位运行，厂库去库节(jie)奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)(mian)，全毬(qiú)石油庫(ku)存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫(ku)存(cun)將(jiāng)(jiang)平均增加(jia) 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將(jiang)平均增加80萬桶/日，比(bi)上箇(ge)月的(de)STEO高齣(chū)40萬(wan)桶/日。預計今年下半年(nian)，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)(dui)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年(nian)的(de)增(zeng)産量將放緩(huan)至60萬桶/日(ri)，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去年衕(tòng)(tong)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油庫存比去年衕期低2.54%，比(bi)過去(qu)五年衕(tong)期低3%；餾分油庫存比去年(nian)衕(tong)期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低(di)位水(shui)平，這意味着油價(jià)重心的迴(huí)(hui)落將受到這(zhe)一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥻🧡🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍍🎒💯👘，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👜🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥔🩰。