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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新增社(she)融的明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回(hui)升也是(shi)重要的信号。