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美国银行(xing)将中国宏(hong)桥2025-26年收(shou)益预期上调(diao)22-25%，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万(wan)元人民币/吨；氧化铝价格上涨(zhang)至3300元人民币/吨。因此，美(mei)国银行将中国宏(hong)桥目标(biao)价从16港元提(ti)高到20港元。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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2、中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半(ban)年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好(hao)落地，一定程度上(shang)催(cui)化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？