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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈(ying)利有朢持(chi)續改善；

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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响(xiang)全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续(xu)的(de)关(guan)键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口(kou)严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精(jing)铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半(ban)年(nian)也要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大(da)，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是(shi)时(shi)间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是(shi)否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的(de)是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。