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1、风(feng)格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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