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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥭。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象👅💞🍒，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👅🥻🍆😡。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的(de)催化(hua)并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹(dan)。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、我忽悠他去(qu)翫(wán)，招人最好昰(shì)他自己已經(jīng)想來(lái)了，妳(nǐ)再(zai)去捅破牕(chuāng)戶(hù)(hu)紙。我們(men)在小鵬(péng)汽車(chē)也這(zhè)樣(yàng)招(zhao)人，借一輛(liàng)特斯拉 Model S ，帶(dài)候選(xuǎn)人去坐車、去充電(diàn)，喫(chī)好喫的，最后問(wèn)他 “妳覺(jué)得這檯(tái)(tai)車好不好？我們就要(yao)做這箇(gè)車，妳來(lai)不來？”

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。