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2025-08-15 12:42:42 作者：吴子珉

注：需要特别提醒的是🍎🥑👙🍊，近期市场波动可能较大🍅🩲🥦，短期涨跌幅不预示未来表现💖🍆👝😡🧡，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本(ben)周市场在金融、军工上涨(zhang)助推(tui)下(xia)实现(xian)强势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融(rong)股(gu)价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻(zu)力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转向震荡。风格方(fang)面，市场或由(you)小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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