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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机制。

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进(jin)入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增(zeng)加，个人(ren)投(tou)资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或(huo)者(zhe)其他外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅(fu)度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。

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據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被(bei)擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)(jia)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找(zhao)調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

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1、主要观(guan)点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经(jing)历了二季度社会库存的一定(ding)去化后，不锈钢结构性过剩压力得以(yi)缓解，重点在于关(guan)注需求端(duan)是(shi)否有(you)超预期走弱以及成本运行走势(shi)。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、李敏称，战略导向(xiang)、长期主义是监管部门支持并购业务的(de)前提条(tiao)件。这意味(wei)着，“套利”逻(luo)辑(ji)不再，“产业”逻辑长红，盈(ying)利能力差、炒概念、产(chan)能过剩的(de)资(zi)产不会被支持。值得强调的是，活(huo)跃并购不等于放松监管。