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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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清越科技在2024年年报(bao)中(zhong)披露(lu)，在硅基OLED领域(yu)，公司持续保持技术创新(xin)，同时积(ji)极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄(miao)准测距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期内，公司(si)与传音、天趣(qu)、未来全(quan)屏(ping)通等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机(ji)遥控显示、越野装备等客户(hu)进行(xing)深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配(pei)套应用领域实现了0.39英(ying)寸产(chan)品的量产出货。同时(shi)，在红外(wai)瞄(miao)准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实(shi)现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出(chu)货。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超(chao)额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超(chao)额收益0.09%。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💌🥥🍌👜，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💯，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🥿👞🤍💛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🩰😡。