黑色午夜

随着以DeepSeek代表的开源(yuan)大模型和以Manus为代(dai)表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众(zhong)关注的新焦点(dian)，而曾经风光无限的AI六小虎热度(du)则不断下滑(hua)，甚(shen)至有部分人(ren)群认(ren)为中国的(de)AI六小虎纷纷陷(xian)入了发展瓶颈。

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其次是行情逻辑，短期看🧡🍈💗👅，银行基本面持续向好👗👝🤬🍋，业绩增长虽处低位🍄😻，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🧅，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👙💘。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製(zhi)造行(xing)業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品(pin)加(jia)工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是(shi)周(zhou)宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的(de)一面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐(le)唐卡(ka)与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、根据行业中观景气、宏观周期💔、筹码🤬👗🍄、估值、换手率👡🍍👞👞、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥒🥥💓、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍇、电池、家用电器🥑🥬、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🩱🥕、保险💓、电力🍋🩰、燃气等行业。

2、除了配置创新药板块的基金业绩突出外🍊，随着北交所深化改革🍆🧡🥝，一些北交所主题基金表现亮眼。其中🍍，中信建投北交所精选两年定开A🧡🥑🧡🥦、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🩲💓、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🩳🍓、71.92%🍅、59.67%。