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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝💝，A股自由现金流收益率不断提升👝💛。而2018年以来💗🍆😻💌🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅🥬🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🍄🧡👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰😡，也会对市场风格的演变起到关键作用💋👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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