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中国稀土副总经理一职近日(ri)也有变更，公告显示，该公司副(fu)总经(jing)理已经(jing)由(you)贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江(jiang)铜稀土有限(xian)责任公司党委委员(yuan)、副总经理，中稀（凉山）稀(xi)土(tu)有限公司党(dang)委(wei)委员、副总经理。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双(shuang)双跻身全(quan)行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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1、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确(que)定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态(tai)。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和(he)贸易摩擦背景下降(jiang)息(xi)过程或(huo)将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数(shu)据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关注后续出(chu)口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年(nian)来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产(chan)量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

2、市場(chǎng)之(zhi)所以呈現(xiàn)這(zhè)(zhe)種(zhong)指數(shù)震盪(dàng)，但(dan)結(jié)構(gòu)行情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)(yu)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所保畱(liú)”）、存在結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)等）、但資(zi)金又非(fei)常充裕這(zhe)三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境(jing)所決(jué)定的。具體來(lái)看，