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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥥，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩰🥭，较5月前值30亿份明显回升🥔🥿🥬，处于历史以来的78%分位🤍，为市场贡献了重要的增量资金。

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一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作(zuo)很快吸引了週(zhou)邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在(zai)老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半(ban)小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末(mo)咊(hé)(he)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥦💋🩰🍒。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍏🎒。

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1、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%🍌😈💕👞🍏，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升💗💔。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间💔👿，比上月增加4个👜🍇，制造业景气面有所扩大。

2、而无论是重股高内在回报率权重(zhong)股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现金(jin)流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权(quan)重指数及优质股票(piao)自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由(you)现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率(lv)逻辑(ji)持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加(jia)大对A股的增持(chi)力(li)度。