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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值(zhi)，科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部(bu)分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域(yu)估值思路的(de)“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股(gu)估(gu)值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分(fen)紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資(zi)者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了(le)，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例(li)看估值已經郃(hé)理。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优(you)异，港股新(xin)经(jing)济(ji)结(jie)构占比高(gao)，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值(zhi)“双(shuang)击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运行。

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至于有息负债的用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营🍄😡、产能扩张及项目建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高👝💓？

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