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盈利方面🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕👠，大类板块盈利多有放缓🤬，TMT逆势改善😠🥿，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤍🍈💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠🥔🎒💞，TMT制造业同比增幅扩大💋。结合工业企业盈利👘👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅💛💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍍🍉💖🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥭🥿🥿，业绩有望改善🍓👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🥿🍑💕、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓、家电🍏、家具🥑🥾🥔👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡💔🥬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限🍋💔💘，中报业绩有望边际改善🤬🧡🤍。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💌🩰👗，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑😈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝💗。但边际来看💟🤬👜🍒🎒，6月开始，外需和地产压力进一步提升💕🥿👠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋💛🌽🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👜💟💓。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👡🥭，主要受内外需求不足🍈🩱、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌🤍，半导体、光学光电子👄、消费电子🍉🩱、运营商、软件等👠👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善，如汽车😈💔💯💯、光伏💌👜🍄、自动化设备等👘；3）消费服务领域🩱，如饮料乳品👚💓、农副产品、家电🍎👡、家具🥭👙🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🥭、电力💞💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利💖🥦🍆、行业景气和交易等维度🍎🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝🩱、有色金属（工业金属🧄💘💘、贵金属🍉、小金属）👜、计算机等。

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从(cong)个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

2、進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境(jing)變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易(yi)熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：