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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁(tie)水产量(liang)面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期(qi)来看煤矿焦煤(mei)利润空间仍存，大规(gui)模减产可能较小。美国关税扰动影响弱(ruo)化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠(die)加供给难有减量，压制盘面(mian)估值，盘面(mian)价格(ge)仍(reng)有下行(xing)压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪(xu)。

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