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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万(wan)吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美(mei)铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查(cha)结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交(jiao)易(yi)的一部分。

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1、值得(de)一提的(de)是，近几年来，公司重视研(yan)发投入。截至2022年(nian)、2023年及2024年年度，研发投入分(fen)别为1.13亿元(yuan)、1.03亿元及(ji)2.09亿元。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。