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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指(zhi)出(chu)，AI眼镜(jing)市场正(zheng)由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速(su)端侧AI推广(guang)落地。根据(ju)维深预测，随着更多品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计(ji)2025年，全球(qiu)AI智能眼(yan)镜(jing)销(xiao)量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜(jing)销量有望达14亿(yi)副，渗透率约(yue)70%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍌🤬，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👿🍈。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💟。美联储将延续降息💞🥥🍈，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥾🍍💟👛，经济数据短期呈现韧性💝👛🍆🤍，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍍🩲，结合铜矿企业的产量指引🍏🩳🍆，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👅🧄👢🍄💛。同时💋🎒🍄，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🤬🥒，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月30日，英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基(ji)石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其(qi)認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公(gong)司H股作齣(chū)自上市日(ri)期后六箇(gè)(ge)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后(hou)一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期(qi)，STHK持(chi)有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份(fen)總數(shù)約(yuē)2.56%。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会😠🍌👝💘。

2、6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里(li)多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。