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周五（6月27日），大盘(pan)回调(diao)之际，化工板块逆(ni)市拉升，反映化(hua)工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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據(jù)澎湃新聞(wén)報(bào)道，最近(jin)五天，“巨輪(lún)”吸引了海量客流。儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)(lian)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)(bian)得格外擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，四週道(dao)路摩肩接踵。

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1、因此🥒💌🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😠💟🥦👛💔，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥾。近期💗，国内定价的大宗商品触底反弹👿👞🥒，也反映了市场对此的预期。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。