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中国科技产(chan)业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年(nian)度并无取得(de)任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

参与活动条件：欧美日韩三级

陈(chen)健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并(bing)显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体(ti)系(xi)，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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内蒙(meng)一机：近日(ri)，公司收到全资子(zi)公司包(bao)头(tou)北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国(guo)国家铁路集团有限公司签订《铁路货(huo)车采(cai)购项目合同》，由中(zhong)国国家铁路集团有限(xian)公司向北创公司采购X70型集装箱专用(yong)平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

活动说明：中文有码无码

1、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩲😠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥝🥻🤬🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥑🥦，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾👡😈💞，可能反应了这种预期。