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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金(jin)需求(qiu)耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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6月28日，深交所发行上市审核官(guan)网显示，开源(yuan)证券(quan)IPO审核(he)状态更(geng)新为(wei)“终止（撤(che)回）”。这是去年(nian)以来第2家宣布(bu)终止上市的证券公司。

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