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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億元，解(jie)禁(jin)槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🍎🥒🤬，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💖。

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加拿大是仅次于墨西哥(ge)的美国(guo)第二大贸易伙伴，也是美国出口(kou)产品的最大买家。根据美国人(ren)口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美(mei)元的美国商品，并向美国出口了4127亿(yi)美元。

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2、共和党人正利用和解程序🍏👝💕，以简单多数通过这项大规模立法🥥👙😠💓🧅，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥑。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续😠。