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中原证券指出💗，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍓💔💘，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💘。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🌽🥾，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💌💓👙👿👠。在供给和需求两方面驱动下🧡🍆🥒🤍，未来行业景气有望边际回暖🍑🍑👚。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延(yan)續淨流入。

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所谓(wei)的《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍇🍈😻，主因是人民币的不断升值💔💕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👞😈💗、长期维度下，均是乐观因素占优💌。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技💌🥥🧅，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让😻💌；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍎😈👿，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💘👞🍌💟👿，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👄💋🥥👝。叠加此前增资800万元🍇💘💕，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💔、供需约束等角度👙🍑👚，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍆🍉🍓👚、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩰、新消费崛起💗😠🧡、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍇💌、有色金属🍅👜、国防军工🥔👚、商贸零售🍎、美容护理🤍🍎、化学制药等”