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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🩲🍆，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥥🍇🥕；语音蓝牙🍆、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥭🥝🍈🍋、无线连接功能👛👠🥬。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复😡🥾，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💋🩳，处于性能和良率提升阶段🩲🥒。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定資産(chǎn)投(tou)資增速有所(suo)迴(huí)落(luo)，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外(wai)需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化(hua)工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未(wei)來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥑，成长风格或持续占优🌽🍋。科技领域方面🥿，AI算力🩱🍓💘、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥿，相关整车厂💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍋，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍍🍊🤬。

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下图展示了本周因子在沪深(shen)300、中证500和(he)流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势(shi)有望(wang)占优(you)。

2、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。