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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、然(ran)而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成(cheng)沉重打击(ji)。在(zai)科技和金(jin)融板块的(de)强劲表现引领下，市(shi)场持续走高，同时消费者信(xin)心回升，交易(yi)员们也在消化贸易政(zheng)策方面日益清(qing)晰(xi)的信息。