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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重(zhong)組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智(zhi)科技：終(zhong)止重(zhong)組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能(neng)（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)(ya)投建新型(xing)儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司(si)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海(hai)中(zhong)富：終止2024年度曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票(piao)事項(xiang)；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)(xiao)售郃(hé)(he)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒🍋💔。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗🍊👛，新发偏股基金规模继续扩大🥥🩰👞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛💗👡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🩲💕。资金需求端🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量💕，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨🍓👛👝🩳。近日🍏，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜🍓🥾、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🥕💔😈🍋，港口锰矿价格企稳回升🍆🩲。

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1、华福证券分析认为👜💔🥻，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

2、市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩🥒🩱🥾，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业🍋💖🥒😈👿、新消费等）🍍🤍🍒、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，