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大势上👙👿🩳，随着宏观经济和政策托底🧄，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🍇💞，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🥑💗，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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从中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需(xu)为(wei)锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的(de)自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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配置方面，短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中(zhong)期估值重(zhong)估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通(tong)股票型基金年初至今(jin)中(zhong)位數漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改善，基金(jin)髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲(jia)盘，铭文133字，是(shi)周(zhou)宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和个人身份证件(jian)，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安(an)检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。