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陈健玮(wei)：下半年港股走(zou)势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因(yin)素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从(cong)当前的低(di)位逐步回升(sheng)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💯👡、光学光电子💕、消费电子💞🌽👗、运营商👚🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒💋💘，中报盈利或有改善，如汽车👛🍑🍑🍑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟👢💖，有望延续两位数增长😠🍉，其中饮料乳品、农副产品🍊💋🍇、家电、家具、饰品😈🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🎒💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限👚🍋🥒，中报业绩有望边际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💔💘👚，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥒💛🍄👙。根据维深预测💗，随着更多品牌厂商的加入👄👠，以及AI智能眼镜产品落地🍄，预计2025年🍍🩱😻🥑，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💔🍊👡，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥔🍒🍈，渗透率约70%。

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