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政策层面🩲,从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》,到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💋🤬🥒,均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🥻🍎🥔。
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1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情,但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息,并且中(zhong)国央行同步宽松,可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看,活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题,指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季(ji)度末(mo)到四(si)季度。近期,YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着产品力正替(ti)代产(chan)品(pin)形式,推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移,下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的(de)提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启,科技领域产(chan)品催化频出,或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。
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