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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已(yi)开启(qi)降息交易。国内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。上周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。