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2、需求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春节期间下游开工降至低位，基本符合(he)市场预期，但春节(jie)后恢(hui)复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工回升，随着房地产(chan)施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季(ji)度前(qian)半段(duan)受BIS认证延(yan)期(qi)，以及关税政策真空期的(de)影响，市场(chang)有部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量。二(er)季(ji)度临近印(yin)度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着(zhe)6月底(di)认证的再次延期，预(yu)计下半(ban)年(nian)出口表现依(yi)旧(jiu)较(jiao)好(hao)。

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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、成份股方面🍌，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停👞🥭🍌，振幅超12%👗，长城军工7天6板后再涨7.58%💟💋。下跌方面💓🍋👢👄💝，纳睿雷达🎒💟💗、中国海防跌逾2%居前🍄。

2、指数依然(ran)在震荡区(qu)间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面(mian)，根据白宫(gong)经济委员(yuan)会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念(nian)阅兵为(wei)市场情绪带(dai)来了(le)阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得(de)指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。