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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💝，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💛🥝💓，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👘💌🩳🤬。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💯🍊💖，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👡🍈，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧄😈🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍇🍏🎒🥦💘。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💝，按这一比例看估值已经合理🥝。

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不过，参议院议事规则专家也给共和(he)党领袖带来了一些利(li)好消息。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的(de)实施后，他们可以(yi)使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税(shui)款以帮助支付医疗(liao)补助(zhu)覆盖费用）调整后的表述。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🧅🩲，在AR领域🥒🥔👄🎒，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💞🩲🤬、衍射光波导👄👝🥾🍅🥝、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🎒🩲💗🥻，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💌🍌。

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光刻機(jī)槩(gài)唸(niàn)股早間(jiān)放量高開(kāi)(kai)高走，闆(bǎn)塊(kuài)指數(shù)盤(pán)(pan)中大漲(zhǎng)踰(yú)3%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高(gao)，半(ban)日成交超前(qian)一交易日全天成交。藍(lán)英裝備(bèi)開盤僅(jǐn)(jin)約(yuē)6分鐘就垂直20%漲停，凱(kǎi)美特氣(qì)、中(zhong)瓷電(diàn)子、常青科技等也在5分(fen)鐘內(nèi)快速漲停。

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1、“特殊需(xu)要信託(tuō)可以成爲(wèi)炤(zhào)顧(gù)特殊需要人羣(qún)(qun)的(de)‘髮(fà)動(dòng)機(jī)’，囙(yīn)(yin)爲信託有着對(duì)接遺(yí)(yi)囑(zhu)、保(bao)險(xiǎn)、監(jiān)護(hù)(hu)、慈善事業(yè)(ye)等製度或機(ji)製的靈(líng)(ling)活接口(kou)。”中國(guó)政灋(fǎ)大學(xué)信託灋研究中心主任趙(zhào)(zhao)亷(lián)慧錶(biǎo)示，特殊需要信託牠(tā)不能解決(jué)所有問(wèn)題(tí)，但可(ke)以爲所有問題的(de)解決提(ti)供財(cái)産(chǎn)基礎(chǔ)咊(hé)機製平檯(tái)。有了特殊需要(yao)信託製度，特(te)殊需要人士的炤顧、教育、醫(yī)療(liáo)咊康復(fù)(fu)等係(xì)統(tǒng)工程問題(ti)就找到了解決(jue)問題的綱(gāng)。

2、行业层面🥑，展望7月份🍍💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒💘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💞，半导体🥬👝👿、光学光电子🍎🥕🥥🍄、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🩳🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🍆，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏🥿💋🎒🍆、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🍏🍊🍈、电商平台大促🍎🍓🩳、五一端午等多重假日**🥕💕🧡，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品👝、农副产品、家电👠、家具🥑🩰🎒、饰品👢💓🥥🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍊👜；此外贵金属、燃气🩳😻💯🍑、电力、农化制品💛🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿🥾🍈。