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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💌，包括互联网、人工智能😡、创新药、智能驾驶👚、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍏、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👿🥬👜，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👚🥻👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👝👘💛🍏，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🥬👜、日益严峻👚😡，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💯🥦😈，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市💟💟😡，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥑👄。”

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在(zai)整體(tǐ)信用(yong)週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情(qing)況(kuàng)下(xia)，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型(xing)迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴(hui)報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體(ti)現(xiàn)在(zai)ROE的(de)變(biàn)(bian)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)(fei)、科技(ji)硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒(mei)體娛(yú)(yu)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行(xing)、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至(zhi)少需要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材(cai)、石油、煤(mei)炭等恐怕連(lián)分紅(hong)角色也難(nan)以承擔(dān)。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👞🥻；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”👿，不再单纯聚焦降准降息💞🍑，而是强调政策整体的灵活调整🤍。

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