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6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力(li)；2）资本市场方面，资本市(shi)场高(gao)质量发(fa)展以及金融支(zhi)持(chi)消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒😻🍄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦💖🥥，总需求增速结束三年低迷和下行👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒，无风险利率持续下行💋🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏💗🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗💞🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月土地成交溢价率月环比下行🥔🩳，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍒🥒💌。截至6月22日💯，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💞🍑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍋😡🍋💯🍍。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍄🍍🍑；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大😡💝，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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本(ben)周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上(shang)涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🥭🥬，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🥻🥕👜👄，旺季不旺现象频出💟🧄👞🩱。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🥾🍆，供需矛盾难以缓解👝💓🍎。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

2、展望7月👗👘🍉，市场可能会呈现指数突破上行💖💖💋🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🍋😻，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💕、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍌🍅🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👚，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗👄🍆。