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行业配置层面👘💗🍏，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👛🍎，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👚👿。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍏👢。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😠😠👘😡、标准化预期外收入(1.79%)🍈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩰🥦、ROIC增强因子 (-0.63%)👝🥬、单季度ROA (-0.45%)👜😈👡。

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基金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和(he)减少844只(zhi)，5月私募基金(jin)管理规模继续回升。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果(guo)美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%👝🥒🎒，资金净流出143.49亿元👝👗🍑。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👘。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💟🩲💓，资金净流入14.02亿元🥬👿🍎💘🩰。

2、经调查组核实🧡👗💌🍒，尹某光🍋😈🩱、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🩲。未发现尹某光🤬😠👅🎒、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形😻。