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由于每年(nian)例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)(ge)月的(de)行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥑，下同）👝👛👙，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👙🍒👿🍈。

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主要观点(dian)：在(zai)废电池偏紧俏问题没根本解决(jue)前，再生(sheng)铅高成本及再(zai)生铅供应扰动将继续支撑(cheng)铅价，同时从 7 月开始消(xiao)费将逐步回升，预计沪铅(qian)下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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风格层面👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓🥕🩳。具体来说，第一，从历史来看🍊🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑👘💟🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🍊，对短期市场或有扰动。第三🍋🌽🍍🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠🍌😠。第四💯👿，市场交易和增量资金层面🧡💓🥿🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬💌，成长价值风格或相对均衡💟🍄🧅。

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1、自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该(gai)行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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