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4、关于糖醇比(bi)走低带来的价格(ge)支(zhi)撑问题(ti)。本轮糖价下行，原糖主(zhu)力(li)期价最(zui)低接近16美分/磅(bang)，乙(yi)醇折糖价(jia)格 在(zai)14.5-15美分/磅。叠(die)加近期乙醇掺混比例提升话题，市(shi)场开始关(guan)注能源底问题。从二者的价格来(lai)看，进一 步提升(sheng)制糖比的驱动(dong)确实不足，从能源安全的角度(du)看，保证一定量的乙(yi)醇供应也符合(he)巴西战略安全要求。本榨季制糖比预(yu)计维持(chi)高位，进一步提升的难度较大。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛🥑🥔🥾，更优的策略是低位布局🥑🩱👡🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🥒🍑，分别以25/3/20👛💓、25/6/12为界🥭👿👄🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🥿，除我们自5月以来持续强调的军工👙👅、风电、游戏已陆续兑现外👗🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅🍑💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤍🩱👅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡，结合估值、拥挤度位置👝👞，短期风格层面继续关注科技🍓，行业层面优选光模块/PCB👞🍍👅🤬💯、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌、小金属💯😡🍏。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)(huang)金趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎(shen)看多(duo)彈(dàn)性。白銀在(zai) 6 月初實(shí)現(xiàn)(xian)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放(fang)可能相對(duì)充分(fen)。下半年白銀(yin)絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)(jiang)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)(xu)事始終壓(yā)製 白銀工(gong)業(yè)彈性，一旦(dan)美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏(fu)用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對(dui)衝美(mei)元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)(jiao)低的限製(zhi)，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢(shi)曏上，但謹慎看多彈(dan)性，配寘思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的(de)多(duo)頭(tóu)機(jī)會(huì)。