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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥕，以及原油😡🩳🥒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💕🥕🤬🥥，有望迎来布局机会🥥😈。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🌽，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍆👞🍏🍉，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💖🍆🍏，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍌💖👜，行业类ETF有望继续活跃。

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2022-24年(nian)，公司該(gāi)指標(biāo)爲(wèi)-14.4億(yì)，-14.6億，-12.6億，意味着持續(xù)大額(é)失血。如菓(guǒ)把時(shí)間(jiān)維(wéi)度拉長(zhǎng)到7年，也昰(shì)年年失血。

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2、三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科技：终止(zhi)重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新(xin)型(xing)储能电(dian)池项目；多(duo)家公司向香港联交所递交H股发行上市申(shen)请；珠海(hai)中(zhong)富：终止2024年度向(xiang)特(te)定对象(xiang)发行股(gu)票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元(yuan)重大算力(li)销售合(he)同；锦盛(sheng)新材：因涉嫌信披(pi)违法违规被证监会(hui)立案……