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“6月脉冲”在本周集中演绎💌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯💌🥦、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍓🥾👅、中💋、长期维度下，均是乐观因素占优💟💕。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍🧡🧄🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💘🧅😻👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💕🍈💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🩳💕🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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8、从市场端获悉💟，近期🩰🥑，全球维生素D3原材料供应受限🥥🎒🤬🍄🍓，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势🍄💟，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工💔💟、有色金属（工业金属🧅、贵金属💌🥑🥿、小金属）🍍🧄💓、计算机等。

2、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升🥿😈👅🍇🧄，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示💕👠😈，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只🥒🍊🍑，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。