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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关(guan)键期，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反复

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1、从热点概念来看🍏🤍🥬，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💕🥾💗🎒、金融科技指数、数字货币指数😻💘👘、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🥑💖🧄🍌🧄、白酒指数、银行精选指数🩰。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😡😠👠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍍。当前，港股PB🍏🥔💕、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💕👝🍅。