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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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