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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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